Прошедшее с 27 по 30 сентября Monaco Yacht Show, как всегда, ознаменовало начало нового рабочего года в индустрии, а также время для подведения предварительных итогов. На шоу было представлено 117 суперъяхт, 45 из которых были спущены на воду в 2023 году, что говорит о достаточно стабильной ситуации на рынке. Однако некоторая доля неуверенности у игроков из сферы суперъяхт все‑таки присутствует. Эксперты связывают это с турбулентностью в политической и экономической сферах.
.jpeg)
В 2023 году объем чартера, брокеража и новых проданных проектов снизился по сравнению с 2022 годом. На конец сентября в сегменте яхт длиной от 32 до 80 м было заключено 109 контрактов, что значительно меньше показателей того же периода в предыдущие годы. По данным SuperYacht Times, ожидалось, что в 2023 году число построенных судов возрастет, поскольку яхты, «отложенные» с 2022 года, дополнят те, что уже запланированы на 2023 год. Издание прогнозирует скромное увеличение количества построенных лодок в 2023 году — до 190. Портфель заказов на верфях может расширяться, но сама отрасль имеет ограниченные возможности для увеличения объемов производства в ближайшем будущем, поскольку квалифицированный персонал найти трудно, обеспечение дополнительных производственных мощностей требует времени, а цепочка поставок находится под давлением новых обстоятельств.
На начало 2023 года среди уже строящихся судов было 668 суперъяхт, что на 10% больше, чем в предыдущем году, когда насчитывалось 604 суперъяхты. Количество яхт, находящихся в активной постройке, увеличилось на 74 единицы (до 632), а количество приостановленных проектов, признанных достойными включения в «строительный» портфель, сократилось на 10 единиц (до 36).
Из 668 суперъяхт, находящихся на стадии постройки, 134 доступны для продажи, что составляет 20% книги заказов. Это снижение по сравнению с 21% в предыдущем году и значительное снижение по сравнению с 35% в 2021 году. Из 134 доступных суперъяхт 117 строятся on spec (на продажу), а 17 сразу выставляются на продажу их владельцами. Из общего флота суперъяхт, в котором сегодня насчитывается 5555 единиц, на продажу выставлено 929 судов, что составляет 17%. Это меньше, чем 21% в предыдущем году, и это самый низкий показатель с тех пор, как издание SuperYacht Times в 2016 году начало публиковать этот отчет.
Не сильно изменилась за истекающий год география. Клиентам из США по-прежнему принадлежит наибольшая доля яхт длиной 40+ м — 24% от общего флота. На втором месте российские собственники с 8% флота, за ними следуют Греция и Турция с 6% каждая. Замыкают список стран-лидеров по количеству владельцев суперъяхт Великобритания и Италия с долей по 5%. Клиенты из США приобрели больше всего новых яхт длиной 40+ м за последние 10 лет (18% от всего флота), за ними следуют клиенты из России с долей 15%. Если рассматривать только строящиеся сегодня яхты длиной более 40 м, то 26% производятся для клиентов из США и 9% для клиентов из России, что намного меньше, чем 13%, которые издание зафиксировало в прошлогоднем отчете. Экономические санкции против некоторых граждан России, очевидно, оказали свое влияние. Клиенты из Греции и Хорватии вошли в топ-лист покупателей новых проектов, обогнав таковых из Бразилии и Гонконга. Греки в настоящее время являются третьей по величине группой покупателей новых яхт с долей 6%.
Интересно, какое влияние на рынок оказал, по данным издания, конфликт на Украине. Помимо известных факторов, таких как санкции и внерыночные сделки, некоторое число российских владельцев больших яхт отказались от российского гражданства, что означает, что они больше не классифицируются как российские владельцы в общей базе данных. Конечным результатом является то, что наблюдается снижение российской доли владения действующими яхтами длиной более 40 м с 9,1% флота год назад до 8,1% сейчас. Кроме того, доля строящихся российских яхт длиной свыше 40 м снизилась с 13% год назад до 9% сейчас, что является самым низким показателем с 2016 года.
Связано ли это снижение объемов продаж новых крупных суперъяхт каким‑либо образом с ситуацией в России? В 2021 году издание насчитало три проекта длиной более 80 м, проданных российским клиентам, против нуля в 2022 году. В сегменте с относительно небольшим количеством сделок в год это действительно оказывает влияние. Кроме того, ожидаемый рост спроса на новые проекты на Ближнем Востоке, похоже, еще не материализовался. И в 2021‑м, и в 2022 году экспертами издания не было выявлено ни одного покупателя из богатых нефтью стран Персидского залива. Так, сегмент 80+ м по-прежнему сильно зависит от покупателей из США. В 2021 году на их долю пришлось шесть из 14 сделок купли-продажи, а в 2022 году их уже пять.
Глядя на строящиеся яхты длиной 100+ м, мы видим, что доля российских покупателей составляет 15%, или четыре яхты. При этом на долю США приходится 52% «новостроек». Остальные собственники больших строящихся яхт разбросаны по всему миру. Таким образом, похоже, что строители очень больших яхт уже гораздо меньше зависят от российских клиентов, чем раньше, поскольку клиенты из США увеличили свое присутствие в этом сегменте.
И все же настроения среди участников рынка разнятся. Самыми оптимистичными выглядят представители Италии. Так, The Italian Sea Group в сентябре сообщила, что выручка компании в 2023 году составила € 165,9 млн (+24% по сравнению с первым полугодием 2022 года). По состоянию на 30 июня 2023 года принято заказов на € 1241,9 млн, и объем постоянно увеличивается благодаря растущей и устойчивой клиентской базе и равномерно распределяется между географическими регионами (Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион).
Джованни Костантино, основатель и генеральный директор The Italian Sea Group, прокомментировал: «И вновь результаты, достигнутые в первой половине 2023 года, превзошли наши ожидания, а также ожидания рынка: выручка выросла на 24%, а маржинальность — на 37%. Развитие портфеля заказов, который продолжает расти благодаря нашим сильным позициям в отрасли, а также диверсифицированному и комплексному предложению, обеспечивает хорошие результаты для бизнеса и ведет нас к еще более амбициозным и сложным целям — как с точки зрения коммерческого развития, так и с точки зрения результатов финансовой деятельности». При этом компания впервые за многие годы расширила свое присутствие на Monaco Yacht Show, представив шесть суперъяхт и один тендер. По словам Костантино, The Italian Sea Group подтверждает не только экономический прогноз на 2023 год, который находится в диапазоне высоких значений, но даже и стратегический прогноз на 2024 год.
Не менее оптимистично настроен и генеральный директор Ferretti Group Альберто Галасси: «Мы продолжаем расти год за годом и квартал за кварталом благодаря постоянно растущему портфелю заказов, свидетельствующему о коммерческом успехе. Мы демонстрируем высокую эффективность, продолжая увеличивать нашу прибыль, создавать новые модели и новые проекты». Финансовые результаты вполне оправдывают вышесказанное. В первом полугодии группе удалось собрать заказов на € 573,8 млн. По состоянию на конец июня принято заказов на € 1410,5 млн, что представляет собой увеличение примерно на 15,8% по сравнению с 30 июня 2022 года (€ 1218 млн).
.jpeg)
Массимо Перотти, председатель и генеральный директор верфи Sanlorenzo, также доволен первыми результатами 2023 года: «В соответствии с нашим бизнес-планом на 2023–2025 годы, результаты первого квартала 2023 года демонстрируют силу бренда. Наш портфель заказов стабильный и качественный, 92% продано конечным клиентам. Следующие поставки будут доступны не раньше лета 2025 года для яхт и не раньше лета 2026 года для суперъяхт».
Не будем забывать, что результаты 2023 года многие эксперты сравнивают с невероятно успешными 2021–2022 годами. В 2023 году мы действительно наблюдаем замедление продаж, что также подтверждается большинством игроков отрасли. Но все же рынок по-прежнему в лучшей форме по сравнению с тем, что было, например, в 2018‑м или 2019 году. После Monaco Yacht Show 2023 можно смело сказать: хотя спрос и замедляется, рынок все еще чувствует себя хорошо.
